顧客ポータル
顧客それぞれが、自分の分だけを見られるポータル。
顧客はアカウントを作ってログインし、それぞれ自分のものだけを見ます。チームはすべてを見られます。
ポータルに最初から備わるもの。
本物のアカウント
メニューの一番下から、Google、またはメールとパスワードでログインします。ログアウト中は、画面にサンプルデータが表示されます。ログインすると、一人ひとりに自分のデータだけが表示され、見せるものができるまでは、空の状態とAddボタンが表示されます。
記録はそれぞれ持ち主のもの
初期設定では、記録を読んだり変更したりできるのは保存した本人だけです。一部のアカウントをチームとして設定している場合は、チームも含みます。
アカウントごとのデータ
入力した内容はSetherionのデータベースに保存され、再読み込みしても、どの端末からでも残っていて、ほかの人には見えません。
チームはすべてを見られる
チームは、すべての記録を見て、変更できます。
自動で届くメール
アカウントの確認、パスワードのリセット、ログイン用リンクを、アプリの言語で送ります。
アカウント操作も最初から対応
メールアドレスの変更(新しいアドレスはリンクで確認します)、本人のメールに届くコードでのパスワード変更、アカウントの削除。必要なものを設定画面に頼んでください。
誰が何を見られるかを決める。
Cloudページ内のAccess rulesで、コレクションごとに、誰が読めて誰が変更できるかを決めます。初期設定では、記録を読んだり変更したりできるのは保存した本人だけです。一部のアカウントをチームとして設定している場合は、チームも含みます。
誰が何を見られるかについて、ドキュメントで依頼からポータルまで。
- 1
何かを伝える
ダッシュボードの入力ボックスの上にあるタイルの一覧からWeb Appを選ぶか、依頼の中でツールの名前を挙げます。「CRM」「管理するアプリ」「ダッシュボード」のように。
- 2
人を招待する
メールで人を招待でき、パスワードは本人が自分で決めます。
- 3
オンラインにする
どのプランでも無料で、数秒で終わり、何度でも行えます。