CRMと業務

用途：CRMに届く問い合わせフォームと、連絡先、会社、商談、チケットを一覧するチーム向けの画面です。

接続方法：Connect with HubSpot、またはHubSpotのDevelopment、Keys、Service keysで作るサービスキー（pat-で始まる）です。連絡先、会社、商談、チケットの読み取りと書き込みの権限が必要です。詳しい手順はHubSpotにあります。

頼み方：

• 「問い合わせフォームを追加して、送ってきた人をHubSpotに連絡先として保存してください」
• 「お客様が送ったサポートのリクエストを、HubSpotのチケットにできるようにしてください」
• 「ステージ別の進行中の商談を表示するスタッフ用のページを作ってください」

スイッチ：連絡先、会社、商談、チケット、メモのそれぞれについて、ReadとChangeです。

制限：訪問者が作れるのは、連絡先とチケットです。それ以外はチームだけが使えます。アプリはHubSpot自身の内部のプロパティ名を使い、商談のステージは、あなたのパイプラインにあるものの中から選ばれ、作り出されることはありません。アプリは、レコードを読んで変更できますが、削除はできません。

用途：パイプラインのリードになる問い合わせフォームと、商談、個人、組織、活動を一覧するチーム向けの画面です。

接続方法：Connect with Pipedrive、またはキーです。

• Company domain：アドレスの.pipedrive.comの前の部分です。
• API token：Pipedriveで自分のアバターをクリックし、Personal preferences、APIの順に進みます。

ボタンを使うなら、どちらも不要です。

頼み方：

• 「問い合わせフォームを追加して、Pipedriveに個人とリードを作成してください」
• 「ステージ別の商談を並べたパイプラインボードを表示してください」
• 「チームが商談を次のステージに動かせるようにしてください」

スイッチ：リード、個人、組織、商談、活動、メモ、パイプライン、ステージのそれぞれについて、ReadとChangeです。

制限：訪問者が作れるのは、リードと個人です。それ以外はチームだけが使えます。アプリは、読み取り、追加、更新ができますが、削除はできません。個人のメールアドレスと電話番号は、Pipedriveが保管しているとおり、リストになっています。

用途：リードとして届く問い合わせフォームと、リード、連絡先、アカウント、商談、タスクを一覧するチーム向けの画面です。

接続方法：Connect with Zohoボタンです。コピーするキーはありません。

頼み方：

• 「問い合わせフォームを追加して、Zoho CRMにリードを作成してください」
• 「ステージ別の進行中の商談を載せたチーム向けのページを作ってください」
• 「チーム向けのページで、メールアドレスから連絡先を探せるようにしてください」

スイッチ：リード、連絡先、アカウント、商談、タスクのそれぞれについて、ReadとChangeです。

制限：訪問者が作れるのは、リードです。それ以外はチームだけが使えます。アプリは、読み取り、追加、更新ができますが、削除はできません。ステージ名は、あなたのアカウントから読み取った、あなた自身の選択リストの値です。

用途：チーム向けツールの中での請求業務です。顧客、未払いの請求書、見積書、受け取った入金、そしてフォームからの新しい請求書です。

接続方法：Connect with Zohoボタンです。アプリはあなたのBooksの組織を使います。

頼み方：

• 「未払いと期限切れの請求書を、チーム向けのページに表示してください」
• 「チームが顧客あての請求書を作成するフォームを追加してください」
• 「顧客の一覧と、それぞれの未払い額を表示してください」

スイッチ：連絡先、請求書、見積書、入金、品目のそれぞれについて、ReadとChangeです。

制限：公開側はなく、チームだけが使います。アプリは、読み取りと作成ができますが、削除はできません。金額は、あなたの組織の通貨で表示されます。

用途：Leadになる問い合わせフォーム、Caseを開くサポートフォーム、そして連絡先、アカウント、商談を一覧するチーム向けの画面です。

接続方法：Connect with Salesforceボタンです。最初の接続の前に、SalesforceのAdminがSetherionのパッケージを、全ユーザー向けに一度だけインストールします。カードにはInstall the Setherion packageのリンクがあります。オブジェクトもコードも追加されません。あなたの組織がSetherionにログインできるようにするだけです。

頼み方：

• 「問い合わせフォームを追加して、Salesforceにリードを作成してください」
• 「サポートフォームを追加して、ケースを開くようにしてください」
• 「ステージ別の進行中の商談を載せたチーム向けのページを作ってください」

スイッチ：リード、連絡先、アカウント、商談、ケースのそれぞれについて、ReadとChangeです。ReadのスイッチはそのオブジェクトをSOQLクエリで指定した場合にも適用されるので、クエリでスイッチを迂回することはできません。

制限：訪問者が作れるのは、LeadとCaseです。それ以外はチームだけが使えます。リードには姓と会社が必要です。アプリは、読み取り、追加、更新ができますが、削除はできません。

用途：チーム向けツールの中での課題管理です。課題の一覧表示と絞り込み、フォームからの作成、チーム、プロジェクト、サイクルの読み取り、課題の移動です。

接続方法：Connect with Linear、またはPersonal API key（lin_api_で始まる）です。LinearのSettings、Security & access、Personal API keysの順に進みます。

頼み方：

• 「最新の課題20件を、チーム向けのページに表示してください」
• 「バグ報告のフォームを追加して、Linearの課題を作成するようにしてください」
• 「チームが課題をIn Progressに移せるようにしてください」

スイッチ：課題、プロジェクト、チームをまとめて1組です。Readは見ること、Changeは作成、更新、移動です。

制限：公開側はなく、チームだけが使います。

用途：アプリの中でチームのタスクを扱います。プロジェクトのタスクの一覧表示、タスクの作成と完了、プロジェクトとセクションの読み取りです。

接続方法：Connect with Asana、またはPersonal access tokenです。AsanaのMy settings、Apps、Developer apps、Personal access tokensの順に進みます。必要ならDefault project IDも追加します。これはプロジェクトのアドレスにある長い数字です。

頼み方：

• 「私のプロジェクトの未完了のタスクを、チーム向けのページに表示してください」
• 「チームがタスクを作成するフォームを追加してください」
• 「各タスクに完了ボタンを追加してください」

スイッチ：タスク、プロジェクト、セクション、タグ、コメント、ワークスペースのそれぞれについて、ReadとChangeです。Changeには削除が含まれます。

制限：公開側はなく、チームだけが使います。

用途：Jiraの課題とConfluenceのページを扱うチーム向けの画面です。プロジェクトやステータスごとの未解決の課題、フォームから作る課題、コメントや移動をする課題、読み取り、検索、書き込みをするページです。

接続方法：Connect with Atlassianです。ログインしてサイトを選び、Jiraの課題とConfluenceのページを許可します。またはキーです。

• Site：your-team.atlassian.netのような、JiraまたはConfluenceのアドレスです。
• Email：トークンを作ったAtlassianアカウントのものです。
• API token：AtlassianのAPIトークンのページで、スコープなしのCreate API tokenを選びます。

頼み方：

• 「プロジェクトWEBの未解決の課題を、ステータス別に表示してください」
• 「Jiraの課題を作成するフォームを追加してください」
• 「私のConfluenceスペースのページを、検索付きで表示してください」

スイッチ：Read Jira issues、Create and change Jira issues、Read Confluence pages、Create and change Confluence pagesです。

制限：チームだけが使います。何かが削除されることはありません。課題のステータスは、Jiraの要件どおり、許可された移動を通してのみ変わります。

用途：訪問者が本物の予約ウィジェットでミーティングを予約できるようにすることと、これからのミーティングを表示することです。

接続方法：CalendlyのイベントページからコピーしたCalendly link、またはリンクを自動で入力するConnect with Calendlyボタンです。ウィジェットに必要なのはリンクだけです。キーもログインも要らず、設計上、公開されています。

頼み方：

• 「連絡先のページで、訪問者が通話を予約できるようにしてください」
• 「これからのミーティングを、チーム向けのページに表示してください」（ボタンで接続したあとだけ）

制限：予約はウィジェットが行うので、アプリが独自のカレンダーを作ることはありません。ボタンで接続した場合、アプリはミーティングを読み取ることしかできず、誰が参加するかはチームだけが見られます。キャンセルや変更はできないので、Calendlyで行ってください。Test connectionは予約を読み取るので、先にボタンでの接続が必要です。

用途：あなたの空き時間だけを提示し、予約を専用のカレンダーに入れる予約ページです。

接続方法：Connect with Googleボタンです。許可するのは2つです。アプリが作って書き込む「Setherion bookings」という名前のカレンダーと、あなたの空き時間または予定ありの時間です。あなた自身の予定が読み取られることはありません。

頼み方：

• 「私が空いているときに、30分の枠を訪問者が予約できるようにしてください」
• 「入った予約を、チーム向けのページに表示してください」
• 「チームが予約をキャンセルできるようにしてください」

スイッチ：Read bookings、Add, move and cancel bookings、See when you are busyです。

制限：訪問者は、あなたがいつ予定ありかは見られますが、何の予定かは決して見られず、予約はできます。予約の一覧表示はチームだけが使えます。予約は誰も招待しないので、訪問者の情報は予約の文章に入ります。アプリは予約する前にあなたの予定ありの時間を確認します。カレンダー自体は、重なりを拒否しないからです。

用途：Tallyのフォームに人々が送信した内容を扱う、チーム向けの画面です。

接続方法：TallyのSettings、API keysで取得するAPI key（tly-で始まる）と、任意のDefault form IDです。これはフォームの共有リンクの末尾にあるidです。

頼み方：

• 「フィードバックフォームの最新の送信内容を、チーム向けのページに表示してください」
• 「それぞれの回答を、その質問の横に表示してください」

スイッチ：Read formsとRead submissionsです。

制限：読み取り専用です。アプリがTallyを変更することはなく、回答を読めるのはチームだけです。訪問者にフォームを埋めてもらうには、ページにそれを埋め込みます。それにキーは要りません。

用途：n8nのワークフローとして作ったあらゆるものです。フォームの送信、何かの検索、ジョブの開始などです。

接続方法：Webhook addressです。これはWebhookノードに表示されている、/webhookまでを含むn8nのアドレスです。任意の追加項目は次のとおりです。

• Auth header nameとAuth header value：WebhookノードがHeader Authを使っている場合です。値はSetherionのサーバーに残ります。
• A webhook path to test：有効な1つのワークフローのWebhookノードで、GETに設定したもののパスです。Test connectionがそれを呼び出せます。

頼み方：

• 「問い合わせフォームを、contact-formにある私のn8nのワークフローに送ってください」
• 「pricesにある私のn8nのワークフローから、価格を表示してください」

制限：Production URLを使ってください。テスト用のアドレスは、Execute workflowのあとに一度だけ応答し、保存するときに拒否されます。404は、そのパスで待ち受けている有効なワークフローがないという意味なので、ワークフローを有効にしてください。アプリは、そのアドレスの下のどのパスでも、GETまたはPOSTで呼び出せ、何が返るかはワークフローが決めます。