CRM i praca

Do czego służy: formularz kontaktowy, który trafia do CRM, oraz ekrany zespołu nad kontaktami, firmami, transakcjami i zgłoszeniami.

Łączy się przez: Connect with HubSpot albo klucz usługi (zaczyna się od pat-) utworzony w aplikacji HubSpot w Development, Keys, Service keys, z uprawnieniami do odczytu i zapisu dla kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Pełne kroki są w HubSpot.

Poproś o:

• „Dodaj formularz zapytania, który zapisuje każdą osobę w HubSpot jako kontakt”
• „Pozwól klientom wysłać prośbę o wsparcie, która staje się zgłoszeniem w HubSpot”
• „Zrób stronę dla personelu z naszymi otwartymi transakcjami według etapu”

Przełączniki: Read i Change dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i notatek.

Ograniczenia: odwiedzający mogą utworzyć kontakt lub zgłoszenie. Wszystko inne jest tylko dla twojego zespołu. Aplikacje używają wewnętrznych nazw właściwości w HubSpot, a etap transakcji jest jednym z etapów twojego lejka, nigdy wymyślonym. Aplikacja może odczytywać i zmieniać rekordy, ale nie usuwać ich.

Do czego służy: formularz kontaktowy, który staje się leadem w twoim lejku sprzedaży, oraz ekrany zespołu nad transakcjami, osobami, organizacjami i aktywnościami.

Łączy się przez: Connect with Pipedrive albo klucze.

• Company domain: część przed .pipedrive.com w twoim adresie.
• API token: w aplikacji Pipedrive kliknij swój awatar, potem Personal preferences, potem API.

Z przyciskiem żadne z nich nie jest potrzebne.

Poproś o:

• „Dodaj formularz kontaktowy, który tworzy osobę i lead w Pipedrive”
• „Pokaż tablicę lejka z moimi transakcjami według etapu”
• „Pozwól mojemu zespołowi przenieść transakcję do następnego etapu”

Przełączniki: Read i Change dla leadów, osób, organizacji, transakcji, aktywności, notatek, lejków i etapów.

Ograniczenia: odwiedzający mogą utworzyć lead lub osobę. Wszystko inne jest tylko dla twojego zespołu. Aplikacja może odczytywać, dodawać i aktualizować, ale nie może usuwać. Adresy e-mail i numery telefonów przy osobie są listami, tak jak przechowuje je Pipedrive.

Do czego służy: formularz kontaktowy, który trafia jako lead, oraz ekrany zespołu nad leadami, kontaktami, kontami, transakcjami i zadaniami.

Łączy się przez: przycisk Connect with Zoho. Nie ma kluczy do kopiowania.

Poproś o:

• „Dodaj formularz zapytania, który tworzy lead w Zoho CRM”
• „Zrób stronę zespołu z otwartymi transakcjami według etapu”
• „Znajdź kontakt po adresie e-mail na stronie zespołu”

Przełączniki: Read i Change dla leadów, kontaktów, kont, transakcji i zadań.

Ograniczenia: odwiedzający mogą utworzyć lead. Wszystko inne jest tylko dla twojego zespołu. Aplikacja może odczytywać, dodawać i aktualizować, ale nie może usuwać. Nazwy etapów to twoje własne wartości listy wyboru, odczytane z twojego konta.

Do czego służy: fakturowanie wewnątrz narzędzia zespołu: klienci, nieopłacone faktury, wyceny, otrzymane płatności i nowa faktura z formularza.

Łączy się przez: przycisk Connect with Zoho. Aplikacje korzystają z twojej organizacji w Books.

Poproś o:

• „Pokaż moje nieopłacone i przeterminowane faktury na stronie zespołu”
• „Dodaj formularz, w którym zespół tworzy fakturę dla klienta”
• „Wypisz moich klientów i to, ile każdy jest winien”

Przełączniki: Read i Change dla kontaktów, faktur, wycen, płatności i pozycji.

Ograniczenia: tylko twój zespół, bez strony publicznej. Aplikacja może odczytywać i tworzyć, ale nie może usuwać. Kwoty są w walucie twojej organizacji.

Do czego służy: formularz kontaktowy, który staje się obiektem Lead, formularz wsparcia, który otwiera obiekt Case, oraz ekrany zespołu nad kontaktami, kontami i szansami sprzedaży.

Łączy się przez: przycisk Connect with Salesforce. Przed pierwszym połączeniem administrator twojego Salesforce raz instaluje pakiet Setherion, dla wszystkich użytkowników: karta ma link Install the Setherion package. Nie dodaje żadnych obiektów ani kodu. Pozwala tylko twojej organizacji zalogować się do Setherion.

Poproś o:

• „Dodaj formularz zapytania, który tworzy lead w Salesforce”
• „Dodaj formularz wsparcia, który otwiera sprawę”
• „Zrób stronę zespołu z otwartymi szansami sprzedaży według etapu”

Przełączniki: Read i Change dla leadów, kontaktów, kont, szans sprzedaży i spraw. Przełącznik Read obejmuje też zapytanie SOQL, które wymienia ten obiekt, więc zapytanie nie może go obejść.

Ograniczenia: odwiedzający mogą utworzyć obiekt Lead lub Case. Wszystko inne jest tylko dla twojego zespołu. Lead wymaga nazwiska i firmy. Aplikacja może odczytywać, dodawać i aktualizować, ale nie może usuwać.

Do czego służy: śledzenie zgłoszeń w narzędziu zespołu: wypisywanie i filtrowanie zgłoszeń, tworzenie jednego z formularza, czytanie zespołów, projektów i cykli, przesuwanie zgłoszenia dalej.

Łączy się przez: Connect with Linear albo Personal API key (zaczyna się od lin_api_): w aplikacji Linear Settings, potem Security & access, potem Personal API keys.

Poproś o:

• „Pokaż 20 najnowszych zgłoszeń na stronie zespołu”
• „Dodaj formularz zgłaszania błędów, który tworzy zgłoszenie w Linear”
• „Pozwól mojemu zespołowi przenieść zgłoszenie do In Progress”

Przełączniki: jedna para dla zgłoszeń, projektów i zespołów razem. Read to oglądanie, Change to tworzenie, aktualizowanie i przesuwanie.

Ograniczenia: tylko twój zespół, bez strony publicznej.

Do czego służy: zadania zespołu wewnątrz aplikacji: wypisywanie zadań projektu, tworzenie i kończenie zadań, czytanie projektów i sekcji.

Łączy się przez: Connect with Asana albo Personal access token: w aplikacji Asana My settings, potem Apps, potem Developer apps, potem Personal access tokens. Opcjonalnie dodaj Default project ID, czyli długi numer w adresie projektu.

Poproś o:

• „Pokaż otwarte zadania mojego projektu na stronie zespołu”
• „Dodaj formularz, w którym zespół tworzy zadanie”
• „Dodaj przycisk Complete przy każdym zadaniu”

Przełączniki: Read i Change dla zadań, projektów, sekcji, tagów, komentarzy i przestrzeni roboczych. Change obejmuje usuwanie.

Ograniczenia: tylko twój zespół, bez strony publicznej.

Do czego służy: ekrany zespołu nad zgłoszeniami Jira i stronami Confluence: otwarte zgłoszenia według projektu lub statusu, zgłoszenie utworzone z formularza, zgłoszenia komentowane i przesuwane dalej oraz strony czytane, przeszukiwane i zapisywane.

Łączy się przez: Connect with Atlassian: zaloguj się, wybierz swoją witrynę i zezwól na zgłoszenia Jira i strony Confluence. Albo klucze.

• Site: adres twojej Jira lub Confluence, taki jak your-team.atlassian.net.
• Email: konta Atlassian, które utworzyło token.
• API token: na stronie tokenów API Atlassian wybierz Create API token, ten bez zakresów.

Poproś o:

• „Pokaż otwarte zgłoszenia w projekcie WEB według statusu”
• „Dodaj formularz, który tworzy zgłoszenie w Jira”
• „Pokaż strony mojej przestrzeni Confluence, z wyszukiwaniem”

Przełączniki: Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Ograniczenia: tylko twój zespół. Nic nigdy nie jest usuwane. Zgłoszenie zmienia status tylko przez dozwolone przejścia, tak jak wymaga tego Jira.

Do czego służy: pozwalanie odwiedzającym rezerwować spotkanie za pomocą prawdziwego widżetu planowania oraz pokazywanie twoich nadchodzących spotkań.

Łączy się przez: twój Calendly link, skopiowany ze strony wydarzenia w Calendly, albo przycisk Connect with Calendly, który wypełnia link za ciebie. Widżet potrzebuje tylko linku: bez klucza, bez logowania, i jest publiczny z założenia.

Poproś o:

• „Pozwól odwiedzającym zarezerwować rozmowę na stronie kontaktowej”
• „Pokaż moje nadchodzące spotkania na stronie zespołu” (dopiero po połączeniu przyciskiem)

Ograniczenia: rezerwację wykonuje widżet, więc aplikacja nie buduje własnego kalendarza. Przez przycisk aplikacje mogą tylko czytać twoje spotkania, a to, kto na nie przychodzi, jest tylko dla twojego zespołu. Nic nie może ich anulować ani zmienić, więc zrób to w Calendly. Test connection wymaga najpierw przycisku, bo odczytuje twoje rezerwacje.

Do czego służy: strona rezerwacji, która oferuje tylko twoje wolne terminy i umieszcza każdą rezerwację w osobnym kalendarzu.

Łączy się przez: przycisk Connect with Google. Zezwalasz na dwie rzeczy: kalendarz o nazwie „Setherion bookings”, który aplikacja tworzy i w którym zapisuje, oraz twoje wolne lub zajęte terminy. Twoje własne wydarzenia nigdy nie są czytane.

Poproś o:

• „Pozwól odwiedzającym zarezerwować 30-minutowy termin w moich wolnych godzinach”
• „Pokaż dokonane rezerwacje na stronie zespołu”
• „Pozwól mojemu zespołowi anulować rezerwację”

Przełączniki: Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Ograniczenia: odwiedzający widzą, kiedy jesteś zajęty, nigdy co robisz, i mogą rezerwować. Wypisywanie rezerwacji jest tylko dla twojego zespołu. Rezerwacja nikogo nie zaprasza, więc dane odwiedzającego trafiają do tekstu rezerwacji. Aplikacja sprawdza twoje zajęte terminy, zanim zarezerwuje, bo kalendarz sam nie odrzuca nakładających się terminów.

Do czego służy: ekran zespołu nad tym, co ludzie przesłali do twoich formularzy Tally.

Łączy się przez: API key (zaczyna się od tly-) z Tally w Settings, potem API keys, oraz opcjonalny Default form ID, czyli identyfikator na końcu linku do udostępniania formularza.

Poproś o:

• „Pokaż najnowsze odpowiedzi z mojego formularza opinii na stronie zespołu”
• „Pokaż każdą odpowiedź obok jej pytania”

Przełączniki: Read forms i Read submissions.

Ograniczenia: tylko do odczytu: aplikacje nigdy nie mogą zmieniać Tally, a odpowiedzi może czytać tylko twój zespół. Żeby odwiedzający mogli wypełnić formularz, osadź go na stronie. To nie wymaga klucza.

Do czego służy: wszystko, co zbudowano jako przepływ pracy w n8n: przekazanie formularza dalej, sprawdzenie czegoś, uruchomienie zadania.

Łączy się przez: twój Webhook address, czyli adres twojego n8n aż do /webhook włącznie, tak jak pokazuje go węzeł Webhook. Opcjonalne dodatki:

• Auth header name i Auth header value, jeśli węzeł Webhook używa Header Auth. Wartość zostaje na serwerach Setherion.
• A webhook path to test, czyli ścieżka węzła Webhook jednego aktywnego przepływu pracy ustawionego na GET, żeby Test connection mógł ją wywołać.

Poproś o:

• „Wyślij formularz kontaktowy do mojego przepływu pracy n8n pod adresem contact-form”
• „Pokaż ceny z mojego przepływu pracy n8n pod adresem prices”

Ograniczenia: użyj Production URL. Adres testowy odpowiada tylko raz, po Execute workflow, i jest odrzucany przy zapisie. Odpowiedź 404 oznacza, że żaden aktywny przepływ pracy nie nasłuchuje na tej ścieżce, więc aktywuj przepływ pracy. Aplikacja może wywołać dowolną ścieżkę pod tym adresem, przez GET lub POST, a to przepływ pracy decyduje, co wraca.