CRM e lavoro

Serve per: un modulo di contatto che arriva nel CRM, e schermate del team su contatti, aziende, trattative e ticket.

Si collega con: Connect with HubSpot, oppure una chiave di servizio (inizia con pat-) creata in HubSpot in Development, Keys, Service keys, con lettura e scrittura per contatti, aziende, trattative e ticket. I passaggi completi sono in HubSpot.

Puoi chiedere:

• “Aggiungi un modulo di richiesta che salvi ogni persona in HubSpot come contatto”
• “Fai in modo che i clienti possano inviare una richiesta di assistenza che diventa un ticket di HubSpot”
• “Crea una pagina per lo staff con le nostre trattative aperte per fase”

Interruttori: Read e Change per contatti, aziende, trattative, ticket e note.

Limiti: i visitatori possono creare un contatto o un ticket. Tutto il resto è solo per il tuo team. Le app usano i nomi interni delle proprietà di HubSpot, e la fase di una trattativa è sempre una di quelle della tua pipeline, mai inventata. Un’app può leggere e modificare i record, non eliminarli.

Serve per: un modulo di contatto che diventa un lead nella tua pipeline, e schermate del team su trattative, persone, organizzazioni e attività.

Si collega con: Connect with Pipedrive, oppure con delle chiavi.

• Company domain: la parte prima di .pipedrive.com nel tuo indirizzo.
• API token: in Pipedrive clicca sul tuo avatar, poi su Personal preferences, poi su API.

Con il pulsante non serve nessuno dei due.

Puoi chiedere:

• “Aggiungi un modulo di contatto che crei una persona e un lead in Pipedrive”
• “Mostra una bacheca della pipeline con le mie trattative per fase”
• “Fai in modo che il mio team possa spostare una trattativa alla fase successiva”

Interruttori: Read e Change per lead, persone, organizzazioni, trattative, attività, note, pipeline e fasi.

Limiti: i visitatori possono creare un lead o una persona. Tutto il resto è solo per il tuo team. Un’app può leggere, aggiungere e aggiornare, ma non eliminare. Gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono di una persona sono elenchi, come li conserva Pipedrive.

Serve per: un modulo di contatto che arriva come lead, e schermate del team su lead, contatti, account, trattative e attività.

Si collega con: il pulsante Connect with Zoho. Non ci sono chiavi da copiare.

Puoi chiedere:

• “Aggiungi un modulo di richiesta che crei un lead in Zoho CRM”
• “Crea una pagina del team con le trattative aperte per fase”
• “Trova un contatto tramite l’e-mail nella pagina del team”

Interruttori: Read e Change per lead, contatti, account, trattative e attività.

Limiti: i visitatori possono creare un lead. Tutto il resto è solo per il tuo team. Un’app può leggere, aggiungere e aggiornare, ma non eliminare. I nomi delle fasi sono i valori della tua lista di scelta, letti dal tuo account.

Serve per: la fatturazione dentro uno strumento del team: clienti, fatture non pagate, preventivi, pagamenti ricevuti e una nuova fattura da un modulo.

Si collega con: il pulsante Connect with Zoho. Le app usano la tua organizzazione di Books.

Puoi chiedere:

• “Mostra le mie fatture non pagate e scadute in una pagina del team”
• “Aggiungi un modulo con cui il team crea una fattura per un cliente”
• “Elenca i miei clienti e quanto deve ciascuno”

Interruttori: Read e Change per contatti, fatture, preventivi, pagamenti e articoli.

Limiti: solo il tuo team, senza lato pubblico. Un’app può leggere e creare, ma non eliminare. Gli importi sono nella valuta della tua organizzazione.

Serve per: un modulo di contatto che diventa un Lead, un modulo di assistenza che apre un Case, e schermate del team su contatti, account e opportunità.

Si collega con: il pulsante Connect with Salesforce. Prima del primo collegamento, l’amministratore di Salesforce installa una sola volta il pacchetto di Setherion, per tutti gli utenti: la scheda ha un link Install the Setherion package. Non aggiunge né oggetti né codice. Serve solo a permettere alla tua org di accedere a Setherion.

Puoi chiedere:

• “Aggiungi un modulo di richiesta che crei un lead in Salesforce”
• “Aggiungi un modulo di assistenza che apra un caso”
• “Crea una pagina del team con le opportunità aperte per fase”

Interruttori: Read e Change per lead, contatti, account, opportunità e casi. Un interruttore Read copre anche una query SOQL che nomina quell’oggetto, così una query non può aggirarlo.

Limiti: i visitatori possono creare un Lead o un Case. Tutto il resto è solo per il tuo team. Un lead richiede un cognome e un’azienda. Un’app può leggere, aggiungere e aggiornare, ma non eliminare.

Serve per: il tracciamento delle issue in uno strumento del team: elencare e filtrare le issue, crearne una da un modulo, leggere team, progetti e cicli, far avanzare una issue.

Si collega con: Connect with Linear, oppure una Personal API key (inizia con lin_api_): in Linear, Settings, poi Security & access, poi Personal API keys.

Puoi chiedere:

• “Mostra le 20 issue più recenti in una pagina del team”
• “Aggiungi un modulo di segnalazione bug che crei una issue di Linear”
• “Fai in modo che il mio team possa spostare una issue su In Progress”

Interruttori: una coppia per issue, progetti e team insieme. Read è guardare, Change è creare, aggiornare e spostare.

Limiti: solo il tuo team, senza lato pubblico.

Serve per: le attività di un team dentro un’app: elencare le attività di un progetto, creare e completare attività, leggere progetti e sezioni.

Si collega con: Connect with Asana, oppure un Personal access token: in Asana, My settings, poi Apps, poi Developer apps, poi Personal access tokens. Se vuoi, aggiungi un Default project ID, il lungo numero che c’è nell’indirizzo del progetto.

Puoi chiedere:

• “Mostra le attività aperte del mio progetto in una pagina del team”
• “Aggiungi un modulo con cui il team crea un’attività”
• “Aggiungi un pulsante Complete su ogni attività”

Interruttori: Read e Change per attività, progetti, sezioni, tag, commenti e spazi di lavoro. Change comprende l’eliminazione.

Limiti: solo il tuo team, senza lato pubblico.

Serve per: schermate del team su issue di Jira e pagine di Confluence: issue aperte per progetto o stato, una issue creata da un modulo, issue commentate e fatte avanzare, e pagine lette, cercate e scritte.

Si collega con: Connect with Atlassian: accedi, scegli il tuo sito e consenti le issue di Jira e le pagine di Confluence. Oppure con delle chiavi.

• Site: l’indirizzo del tuo Jira o Confluence, come your-team.atlassian.net.
• Email: dell’account Atlassian che ha creato il token.
• API token: nella pagina dei token API di Atlassian scegli Create API token, quello senza scope.

Puoi chiedere:

• “Mostra le issue aperte del progetto WEB per stato”
• “Aggiungi un modulo che crei una issue di Jira”
• “Mostra le pagine del mio spazio di Confluence, con la ricerca”

Interruttori: Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Limiti: solo il tuo team. Non viene mai eliminato nulla. Una issue cambia stato solo attraverso i passaggi consentiti, come richiede Jira.

Serve per: far prenotare un appuntamento ai visitatori con un vero widget di pianificazione, e mostrare i tuoi prossimi appuntamenti.

Si collega con: il tuo Calendly link, copiato dalla pagina del tuo evento su Calendly, oppure il pulsante Connect with Calendly, che inserisce il link per te. Al widget serve solo il link: nessuna chiave, nessun accesso, ed è pubblico per scelta.

Puoi chiedere:

• “Fai in modo che i visitatori possano prenotare una chiamata dalla pagina dei contatti”
• “Mostra i miei prossimi appuntamenti in una pagina del team” (solo dopo che ti sei collegato con il pulsante)

Limiti: la prenotazione la fa il widget, quindi l’app non costruisce un calendario suo. Con il pulsante, le app possono solo leggere i tuoi appuntamenti, e chi partecipa è riservato al tuo team. Niente può annullarne o modificarne uno, quindi fallo in Calendly. Test connection richiede prima il pulsante, perché legge le tue prenotazioni.

Serve per: una pagina di prenotazione che offre solo i tuoi orari liberi e mette ogni prenotazione in un calendario a parte.

Si collega con: il pulsante Connect with Google. Consenti due cose: un calendario chiamato “Setherion bookings” che l’app crea e in cui scrive, e i tuoi orari liberi o occupati. I tuoi eventi non vengono mai letti.

Puoi chiedere:

• “Fai in modo che i visitatori possano prenotare uno slot di 30 minuti quando sono libero”
• “Mostra le prenotazioni fatte in una pagina del team”
• “Fai in modo che il mio team possa annullare una prenotazione”

Interruttori: Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Limiti: i visitatori possono vedere quando sei occupato, mai per cosa, e possono prenotare. Elencare le prenotazioni è solo per il tuo team. Una prenotazione non invita nessuno, quindi i dati del visitatore vanno nel testo della prenotazione. L’app controlla i tuoi orari occupati prima di prenotare, perché il calendario non rifiuta da solo le sovrapposizioni.

Serve per: una schermata del team su ciò che le persone hanno inviato ai tuoi moduli Tally.

Si collega con: una API key (inizia con tly-) presa da Tally in Settings, poi API keys, e un Default form ID facoltativo, l’id alla fine del link di condivisione del modulo.

Puoi chiedere:

• “Mostra gli ultimi invii del mio modulo di feedback in una pagina del team”
• “Mostra ogni risposta accanto alla sua domanda”

Interruttori: Read forms e Read submissions.

Limiti: solo lettura: le app non possono mai modificare Tally, e solo il tuo team può leggere le risposte. Per far compilare un modulo ai visitatori, incorporalo nella pagina. Non serve nessuna chiave.

Serve per: tutto ciò che hai costruito come workflow di n8n: inoltrare un modulo, cercare un dato, avviare un lavoro.

Si collega con: il tuo Webhook address, cioè l’indirizzo del tuo n8n fino a /webhook compreso, come lo mostra il nodo Webhook. Extra facoltativi:

• Auth header name e Auth header value, se il nodo Webhook usa Header Auth. Il valore resta sui server di Setherion.
• A webhook path to test, il percorso del nodo Webhook di un workflow attivo impostato su GET, così Test connection può chiamarlo.

Puoi chiedere:

• “Invia il modulo di contatto al mio workflow n8n su contact-form”
• “Mostra i prezzi dal mio workflow n8n su prices”

Limiti: usa la Production URL. Un indirizzo di test risponde una sola volta, dopo Execute workflow, e viene rifiutato quando salvi. Un 404 significa che nessun workflow attivo è in ascolto su quel percorso, quindi attiva il workflow. Un’app può chiamare qualsiasi percorso sotto l’indirizzo, con GET o POST, e il workflow decide cosa torna indietro.