CRM et travail

Pour : un formulaire de contact qui arrive dans le CRM, et des écrans d’équipe sur les contacts, les entreprises, les affaires et les tickets.

Se connecte avec : Connect with HubSpot, ou une clé de service (qui commence par pat-) créée dans HubSpot sous Development, Keys, Service keys, avec lecture et écriture pour les contacts, les entreprises, les affaires et les tickets. Les étapes complètes sont dans HubSpot.

À demander :

• « Ajoute un formulaire de demande qui enregistre chaque personne dans HubSpot comme contact »
• « Laisse les clients envoyer une demande d’assistance qui devient un ticket HubSpot »
• « Fais une page pour le personnel avec nos affaires ouvertes par étape »

Interrupteurs : Read et Change pour les contacts, les entreprises, les affaires, les tickets et les notes.

Limites : les visiteurs peuvent créer un contact ou un ticket. Tout le reste est réservé à votre équipe. Les applications utilisent les noms de propriétés internes de HubSpot, et l’étape d’une affaire est l’une de celles de votre propre pipeline, jamais inventée. Une application peut lire et modifier des enregistrements, pas les supprimer.

Pour : un formulaire de contact qui devient un lead dans votre pipeline, et des écrans d’équipe sur les affaires, les personnes, les organisations et les activités.

Se connecte avec : Connect with Pipedrive, ou des clés.

• Company domain : la partie avant .pipedrive.com dans votre adresse.
• API token : dans Pipedrive, cliquez sur votre avatar, puis sur Personal preferences, puis sur API.

Aucune des deux n’est nécessaire avec le bouton.

À demander :

• « Ajoute un formulaire de contact qui crée une personne et un lead dans Pipedrive »
• « Montre un tableau de pipeline avec mes affaires par étape »
• « Laisse mon équipe passer une affaire à l’étape suivante »

Interrupteurs : Read et Change pour les leads, les personnes, les organisations, les affaires, les activités, les notes, les pipelines et les étapes.

Limites : les visiteurs peuvent créer un lead ou une personne. Tout le reste est réservé à votre équipe. Une application peut lire, ajouter et mettre à jour, mais pas supprimer. Les e-mails et les numéros de téléphone d’une personne sont des listes, comme Pipedrive les conserve.

Pour : un formulaire de contact qui arrive comme lead, et des écrans d’équipe sur les leads, les contacts, les comptes, les affaires et les tâches.

Se connecte avec : le bouton Connect with Zoho. Il n’y a aucune clé à copier.

À demander :

• « Ajoute un formulaire de demande qui crée un lead dans Zoho CRM »
• « Fais une page d’équipe avec les affaires ouvertes par étape »
• « Trouve un contact par e-mail sur la page d’équipe »

Interrupteurs : Read et Change pour les leads, les contacts, les comptes, les affaires et les tâches.

Limites : les visiteurs peuvent créer un lead. Tout le reste est réservé à votre équipe. Une application peut lire, ajouter et mettre à jour, mais pas supprimer. Les noms d’étapes sont les valeurs de votre propre liste de choix, lues dans votre compte.

Pour : la facturation dans un outil d’équipe : les clients, les factures impayées, les devis, les paiements reçus, et une nouvelle facture depuis un formulaire.

Se connecte avec : le bouton Connect with Zoho. Les applications utilisent votre organisation Books.

À demander :

• « Montre mes factures impayées et en retard sur une page d’équipe »
• « Ajoute un formulaire pour que l’équipe crée une facture pour un client »
• « Liste mes clients et ce que chacun doit »

Interrupteurs : Read et Change pour les contacts, les factures, les devis, les paiements et les articles.

Limites : votre équipe seulement, sans côté public. Une application peut lire et créer, mais pas supprimer. Les montants sont dans la devise de votre organisation.

Pour : un formulaire de contact qui devient un Lead, un formulaire d’assistance qui ouvre un Case, et des écrans d’équipe sur les contacts, les comptes et les opportunités.

Se connecte avec : le bouton Connect with Salesforce. Avant la première connexion, votre administrateur Salesforce installe une fois le paquet de Setherion, pour tous les utilisateurs : la carte a un lien Install the Setherion package. Il n’ajoute ni objets ni code. Il permet seulement à votre organisation de se connecter à Setherion.

À demander :

• « Ajoute un formulaire de demande qui crée un lead dans Salesforce »
• « Ajoute un formulaire d’assistance qui ouvre un dossier »
• « Fais une page d’équipe avec les opportunités ouvertes par étape »

Interrupteurs : Read et Change pour les leads, les contacts, les comptes, les opportunités et les dossiers. Un interrupteur Read couvre aussi une requête SOQL qui nomme cet objet, donc une requête ne peut pas le contourner.

Limites : les visiteurs peuvent créer un Lead ou un Case. Tout le reste est réservé à votre équipe. Un lead a besoin d’un nom de famille et d’une entreprise. Une application peut lire, ajouter et mettre à jour, mais pas supprimer.

Pour : le suivi des tickets dans un outil d’équipe : lister et filtrer les tickets, en créer un depuis un formulaire, lire les équipes, les projets et les cycles, faire avancer un ticket.

Se connecte avec : Connect with Linear, ou une Personal API key (qui commence par lin_api_) : dans Linear, Settings, puis Security & access, puis Personal API keys.

À demander :

• « Montre les 20 tickets les plus récents sur une page d’équipe »
• « Ajoute un formulaire de signalement de bug qui crée un ticket Linear »
• « Laisse mon équipe passer un ticket à In Progress »

Interrupteurs : une paire pour les tickets, les projets et les équipes ensemble. Read, c’est regarder, Change, c’est créer, mettre à jour et faire avancer.

Limites : votre équipe seulement, sans côté public.

Pour : les tâches d’une équipe dans une application : lister les tâches d’un projet, créer et terminer des tâches, lire les projets et les sections.

Se connecte avec : Connect with Asana, ou un Personal access token : dans Asana, My settings, puis Apps, puis Developer apps, puis Personal access tokens. Vous pouvez ajouter en option un Default project ID, le long nombre dans l’adresse du projet.

À demander :

• « Montre les tâches ouvertes de mon projet sur une page d’équipe »
• « Ajoute un formulaire pour que l’équipe crée une tâche »
• « Ajoute un bouton Complete sur chaque tâche »

Interrupteurs : Read et Change pour les tâches, les projets, les sections, les étiquettes, les commentaires et les espaces de travail. Change inclut la suppression.

Limites : votre équipe seulement, sans côté public.

Pour : des écrans d’équipe sur les tickets Jira et les pages Confluence : les tickets ouverts par projet ou par statut, un ticket créé depuis un formulaire, des tickets commentés et avancés, et des pages lues, recherchées et écrites.

Se connecte avec : Connect with Atlassian : connectez-vous, choisissez votre site, et autorisez les tickets Jira et les pages Confluence. Ou des clés.

• Site : l’adresse de votre Jira ou de votre Confluence, comme your-team.atlassian.net.
• Email : celui du compte Atlassian qui a créé le jeton.
• API token : sur la page des jetons d’API d’Atlassian, choisissez Create API token, celui sans portées.

À demander :

• « Montre les tickets ouverts du projet WEB par statut »
• « Ajoute un formulaire qui crée un ticket Jira »
• « Montre les pages de mon espace Confluence, avec une recherche »

Interrupteurs : Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Limites : votre équipe seulement. Rien n’est jamais supprimé. Un ticket ne change de statut que par ses transitions autorisées, comme Jira l’exige.

Pour : laisser les visiteurs réserver un rendez-vous avec un vrai widget de planification, et montrer vos prochains rendez-vous.

Se connecte avec : votre Calendly link, copié depuis la page de votre événement Calendly, ou le bouton Connect with Calendly, qui renseigne le lien pour vous. Le widget n’a besoin que du lien : pas de clé, pas de connexion, et il est public par conception.

À demander :

• « Laisse les visiteurs réserver un appel sur la page de contact »
• « Montre mes prochains rendez-vous sur une page d’équipe » (seulement après la connexion avec le bouton)

Limites : le widget fait la réservation, donc l’application ne construit pas son propre agenda. Avec le bouton, les applications peuvent seulement lire vos rendez-vous, et qui y vient est réservé à votre équipe. Rien ne peut en annuler ni en modifier un, donc faites-le dans Calendly. Test connection a d’abord besoin du bouton, parce qu’il lit vos réservations.

Pour : une page de réservation qui ne propose que vos plages libres et place chaque réservation dans un agenda à part.

Se connecte avec : le bouton Connect with Google. Vous autorisez deux choses : un agenda nommé « Setherion bookings » que l’application crée et dans lequel elle écrit, et vos plages libres ou occupées. Vos propres événements ne sont jamais lus.

À demander :

• « Laisse les visiteurs réserver un créneau de 30 minutes quand je suis libre »
• « Montre les réservations faites sur une page d’équipe »
• « Laisse mon équipe annuler une réservation »

Interrupteurs : Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Limites : les visiteurs peuvent voir quand vous êtes occupé, jamais pourquoi, et peuvent réserver. Lister les réservations est réservé à votre équipe. Une réservation n’invite personne, donc les coordonnées du visiteur vont dans le texte de la réservation. L’application vérifie vos plages occupées avant de réserver, parce que l’agenda ne refuse pas lui-même les chevauchements.

Pour : un écran d’équipe sur ce que les gens ont soumis dans vos formulaires Tally.

Se connecte avec : une API key (qui commence par tly-) depuis Tally sous Settings, puis API keys, et un Default form ID facultatif, l’identifiant à la fin du lien de partage du formulaire.

À demander :

• « Montre les dernières réponses de mon formulaire d’avis sur une page d’équipe »
• « Montre chaque réponse à côté de sa question »

Interrupteurs : Read forms et Read submissions.

Limites : lecture seule : les applications ne peuvent jamais modifier Tally, et seule votre équipe peut lire les réponses. Pour laisser les visiteurs remplir un formulaire, intégrez-le dans la page. Cela n’a besoin d’aucune clé.

Pour : tout ce que vous avez construit comme workflow n8n : transmettre un formulaire, chercher une information, lancer une tâche.

Se connecte avec : votre Webhook address, qui est l’adresse de votre n8n jusqu’à /webhook inclus, telle que le nœud Webhook l’affiche. Compléments facultatifs :

• Auth header name et Auth header value, si le nœud Webhook utilise Header Auth. La valeur reste sur les serveurs de Setherion.
• A webhook path to test, le chemin du nœud Webhook d’un workflow actif réglé sur GET, pour que Test connection puisse l’appeler.

À demander :

• « Envoie le formulaire de contact à mon workflow n8n à contact-form »
• « Montre les prix de mon workflow n8n à prices »

Limites : utilisez la Production URL. Une adresse de test ne répond qu’une fois, après Execute workflow, et elle est refusée à l’enregistrement. Un 404 signifie qu’aucun workflow actif n’écoute sur ce chemin, donc activez le workflow. Une application peut appeler n’importe quel chemin sous l’adresse, avec GET ou POST, et c’est le workflow qui décide de ce qui revient.