CRM y trabajo

Para qué sirve: un formulario de contacto que llega al CRM, y pantallas de equipo sobre contactos, empresas, negocios y tickets.

Se conecta con: Connect with HubSpot, o una clave de servicio (empieza por pat-) creada en HubSpot en Development, Keys, Service keys, con lectura y escritura para contactos, empresas, negocios y tickets. Los pasos completos están en HubSpot.

Pídele:

• «Añade un formulario de consultas que guarde a cada persona en HubSpot como contacto»
• «Deja que los clientes envíen una solicitud de soporte que se convierta en un ticket de HubSpot»
• «Haz una página para el personal con nuestros negocios abiertos por fase»

Interruptores: Read y Change para contactos, empresas, negocios, tickets y notas.

Límites: los visitantes pueden crear un contacto o un ticket. Todo lo demás es solo para tu equipo. Las aplicaciones usan los nombres internos de propiedades de HubSpot, y la fase de un negocio es una de las de tu propio embudo, nunca inventada. Una aplicación puede leer y cambiar registros, no borrarlos.

Para qué sirve: un formulario de contacto que se convierte en un lead de tu embudo, y pantallas de equipo sobre negocios, personas, organizaciones y actividades.

Se conecta con: Connect with Pipedrive, o claves.

• Company domain: la parte anterior a .pipedrive.com en tu dirección.
• API token: en Pipedrive, haz clic en tu avatar, luego en Personal preferences, luego en API.

Con el botón no hace falta ninguna de las dos.

Pídele:

• «Añade un formulario de contacto que cree una persona y un lead en Pipedrive»
• «Muestra un tablero del embudo con mis negocios por fase»
• «Deja que mi equipo pase un negocio a la fase siguiente»

Interruptores: Read y Change para leads, personas, organizaciones, negocios, actividades, notas, embudos y fases.

Límites: los visitantes pueden crear un lead o una persona. Todo lo demás es solo para tu equipo. Una aplicación puede leer, añadir y actualizar, y no puede borrar. Los correos y teléfonos de una persona son listas, tal como los guarda Pipedrive.

Para qué sirve: un formulario de contacto que llega como lead, y pantallas de equipo sobre leads, contactos, cuentas, negocios y tareas.

Se conecta con: el botón Connect with Zoho. No hay claves que copiar.

Pídele:

• «Añade un formulario de consultas que cree un lead en Zoho CRM»
• «Haz una página de equipo con los negocios abiertos por fase»
• «Busca un contacto por correo en la página del equipo»

Interruptores: Read y Change para leads, contactos, cuentas, negocios y tareas.

Límites: los visitantes pueden crear un lead. Todo lo demás es solo para tu equipo. Una aplicación puede leer, añadir y actualizar, y no puede borrar. Los nombres de las fases son los valores de tu propia lista desplegable, leídos de tu cuenta.

Para qué sirve: facturación dentro de una herramienta de equipo: clientes, facturas sin pagar, presupuestos, pagos recibidos y una factura nueva desde un formulario.

Se conecta con: el botón Connect with Zoho. Las aplicaciones usan tu organización de Books.

Pídele:

• «Muestra mis facturas sin pagar y vencidas en una página de equipo»
• «Añade un formulario para que el equipo cree una factura para un cliente»
• «Lista mis clientes y lo que debe cada uno»

Interruptores: Read y Change para contactos, facturas, presupuestos, pagos y artículos.

Límites: solo tu equipo, sin parte pública. Una aplicación puede leer y crear, y no puede borrar. Los importes están en la moneda de tu organización.

Para qué sirve: un formulario de contacto que se convierte en un Lead, un formulario de soporte que abre un Case, y pantallas de equipo sobre contactos, cuentas y oportunidades.

Se conecta con: el botón Connect with Salesforce. Antes de la primera conexión, el administrador de tu Salesforce instala una vez el paquete de Setherion, para todos los usuarios: la tarjeta tiene un enlace Install the Setherion package. No añade objetos ni código. Solo permite que tu organización inicie sesión en Setherion.

Pídele:

• «Añade un formulario de consultas que cree un lead en Salesforce»
• «Añade un formulario de soporte que abra un caso»
• «Haz una página de equipo con las oportunidades abiertas por fase»

Interruptores: Read y Change para leads, contactos, cuentas, oportunidades y casos. Un interruptor Read también cubre una consulta SOQL que nombre ese objeto, para que una consulta no pueda saltárselo.

Límites: los visitantes pueden crear un Lead o un Case. Todo lo demás es solo para tu equipo. Un lead necesita un apellido y una empresa. Una aplicación puede leer, añadir y actualizar, y no puede borrar.

Para qué sirve: seguimiento de incidencias en una herramienta de equipo: listar y filtrar incidencias, crear una desde un formulario, leer equipos, proyectos y ciclos, hacer avanzar una incidencia.

Se conecta con: Connect with Linear, o una Personal API key (empieza por lin_api_): en Linear, Settings, luego Security & access, luego Personal API keys.

Pídele:

• «Muestra las 20 incidencias más recientes en una página de equipo»
• «Añade un formulario de informe de errores que cree una incidencia de Linear»
• «Deja que mi equipo pase una incidencia a In Progress»

Interruptores: un par para incidencias, proyectos y equipos juntos. Read es mirar, Change es crear, actualizar y mover.

Límites: solo tu equipo, sin parte pública.

Para qué sirve: las tareas de un equipo dentro de una aplicación: listar las tareas de un proyecto, crear y completar tareas, leer proyectos y secciones.

Se conecta con: Connect with Asana, o un Personal access token: en Asana, My settings, luego Apps, luego Developer apps, luego Personal access tokens. Opcionalmente añade un Default project ID, el número largo de la dirección del proyecto.

Pídele:

• «Muestra las tareas abiertas de mi proyecto en una página de equipo»
• «Añade un formulario para que el equipo cree una tarea»
• «Añade un botón Complete en cada tarea»

Interruptores: Read y Change para tareas, proyectos, secciones, etiquetas, comentarios y espacios de trabajo. Change incluye borrar.

Límites: solo tu equipo, sin parte pública.

Para qué sirve: pantallas de equipo sobre incidencias de Jira y páginas de Confluence: incidencias abiertas por proyecto o estado, una incidencia creada desde un formulario, incidencias comentadas y avanzadas, y páginas leídas, buscadas y escritas.

Se conecta con: Connect with Atlassian: inicia sesión, elige tu sitio y permite las incidencias de Jira y las páginas de Confluence. O claves.

• Site: la dirección de tu Jira o Confluence, como your-team.atlassian.net.
• Email: de la cuenta de Atlassian que creó el token.
• API token: en la página de tokens de API de Atlassian, elige Create API token, el que no tiene ámbitos.

Pídele:

• «Muestra las incidencias abiertas del proyecto WEB por estado»
• «Añade un formulario que cree una incidencia de Jira»
• «Muestra las páginas de mi espacio de Confluence, con búsqueda»

Interruptores: Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Límites: solo tu equipo. Nunca se borra nada. Una incidencia cambia de estado solo mediante los movimientos permitidos, como exige Jira.

Para qué sirve: dejar que los visitantes reserven una reunión con un widget de reservas de verdad, y mostrar tus próximas reuniones.

Se conecta con: tu Calendly link, copiado de la página de tu evento de Calendly, o el botón Connect with Calendly, que rellena el enlace por ti. El widget solo necesita el enlace: sin clave, sin inicio de sesión, y es público por diseño.

Pídele:

• «Deja que los visitantes reserven una llamada en la página de contacto»
• «Muestra mis próximas reuniones en una página de equipo» (solo después de conectar con el botón)

Límites: el widget hace la reserva, así que la aplicación no construye su propio calendario. Con el botón, las aplicaciones solo pueden leer tus reuniones, y quién asiste a ellas es solo para tu equipo. Nada puede cancelar ni cambiar una, así que hazlo en Calendly. Test connection necesita primero el botón, porque lee tus reservas.

Para qué sirve: una página de reservas que ofrece solo tus horas libres y pone cada reserva en un calendario propio.

Se conecta con: el botón Connect with Google. Permites dos cosas: un calendario llamado «Setherion bookings» que la aplicación crea y en el que escribe, y tus horas libres o de ocupado. Tus propios eventos nunca se leen.

Pídele:

• «Deja que los visitantes reserven un hueco de 30 minutos cuando esté libre»
• «Muestra las reservas hechas en una página de equipo»
• «Deja que mi equipo cancele una reserva»

Interruptores: Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Límites: los visitantes pueden ver cuándo estás ocupado, nunca en qué, y pueden reservar. Listar las reservas es solo para tu equipo. Una reserva no invita a nadie, así que los datos del visitante van en el texto de la reserva. La aplicación comprueba tus horas de ocupado antes de reservar, porque el calendario no rechaza por sí mismo los solapamientos.

Para qué sirve: una pantalla de equipo sobre lo que la gente envió a tus formularios de Tally.

Se conecta con: una API key (empieza por tly-) de Tally en Settings, luego API keys, y un Default form ID opcional, el id que aparece al final del enlace para compartir del formulario.

Pídele:

• «Muestra las últimas respuestas de mi formulario de opiniones en una página de equipo»
• «Muestra cada respuesta junto a su pregunta»

Interruptores: Read forms y Read submissions.

Límites: solo lectura: las aplicaciones nunca pueden cambiar Tally, y solo tu equipo puede leer las respuestas. Para que los visitantes rellenen un formulario, insértalo en la página. Eso no necesita ninguna clave.

Para qué sirve: todo lo que hayas construido como flujo de trabajo de n8n: reenviar un formulario, consultar algo, iniciar una tarea.

Se conecta con: tu Webhook address, que es la dirección de tu n8n hasta /webhook incluido, tal como la muestra el nodo Webhook. Extras opcionales:

• Auth header name y Auth header value, si el nodo Webhook usa Header Auth. El valor se queda en los servidores de Setherion.
• A webhook path to test, la ruta del nodo Webhook de un flujo activo configurado con GET, para que Test connection pueda llamarla.

Pídele:

• «Envía el formulario de contacto a mi flujo de n8n en contact-form»
• «Muestra los precios de mi flujo de n8n en prices»

Límites: usa la Production URL. Una dirección de prueba responde solo una vez, después de Execute workflow, y se rechaza al guardar. Un 404 significa que ningún flujo activo escucha en esa ruta, así que activa el flujo. Una aplicación puede llamar a cualquier ruta bajo la dirección, con GET o POST, y el flujo decide qué devuelve.