CRM und Arbeit

Wofür: ein Kontaktformular, das im CRM landet, und Team-Bildschirme über Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets.

Verbindet sich mit: Connect with HubSpot oder einem Service-Schlüssel (beginnt mit pat-), der in HubSpot unter Development, Keys, Service keys erstellt wird, mit Lese- und Schreibrechten für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Die vollständigen Schritte stehen in HubSpot.

Bitten Sie um:

• „Fügen Sie ein Anfrageformular hinzu, das jede Person als Kontakt in HubSpot speichert“
• „Lassen Sie Kunden eine Supportanfrage senden, die zu einem HubSpot-Ticket wird“
• „Machen Sie eine Mitarbeiterseite mit unseren offenen Deals nach Phase“

Schalter: Read und Change für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Notizen.

Grenzen: Besucher können einen Kontakt oder ein Ticket erstellen. Alles andere ist nur für Ihr Team. Apps verwenden die eigenen internen Eigenschaftsnamen von HubSpot, und eine Deal-Phase ist eine aus Ihrer eigenen Pipeline, nie eine erfundene. Eine App kann Datensätze lesen und ändern, aber nicht löschen.

Wofür: ein Kontaktformular, das zu einem Lead in Ihrer Pipeline wird, und Team-Bildschirme über Deals, Personen, Organisationen und Aktivitäten.

Verbindet sich mit: Connect with Pipedrive oder Schlüsseln.

• Company domain: der Teil vor .pipedrive.com in Ihrer Adresse.
• API token: Klicken Sie in Pipedrive auf Ihren Avatar, dann auf Personal preferences, dann auf API.

Mit der Schaltfläche wird keines von beiden gebraucht.

Bitten Sie um:

• „Fügen Sie ein Kontaktformular hinzu, das in Pipedrive eine Person und einen Lead erstellt“
• „Zeigen Sie ein Pipeline-Board mit meinen Deals nach Phase“
• „Mein Team soll einen Deal in die nächste Phase verschieben können“

Schalter: Read und Change für Leads, Personen, Organisationen, Deals, Aktivitäten, Notizen, Pipelines und Phasen.

Grenzen: Besucher können einen Lead oder eine Person erstellen. Alles andere ist nur für Ihr Team. Eine App kann lesen, hinzufügen und aktualisieren, aber nicht löschen. E-Mail-Adressen und Telefonnummern einer Person sind Listen, wie Pipedrive sie speichert.

Wofür: ein Kontaktformular, das als Lead landet, und Team-Bildschirme über Leads, Kontakte, Konten, Deals und Aufgaben.

Verbindet sich mit: der Schaltfläche Connect with Zoho. Es müssen keine Schlüssel kopiert werden.

Bitten Sie um:

• „Fügen Sie ein Anfrageformular hinzu, das in Zoho CRM einen Lead erstellt“
• „Machen Sie eine Team-Seite mit offenen Deals nach Phase“
• „Finden Sie auf der Team-Seite einen Kontakt anhand der E-Mail-Adresse“

Schalter: Read und Change für Leads, Kontakte, Konten, Deals und Aufgaben.

Grenzen: Besucher können einen Lead erstellen. Alles andere ist nur für Ihr Team. Eine App kann lesen, hinzufügen und aktualisieren, aber nicht löschen. Phasennamen sind Ihre eigenen Werte der Auswahlliste, aus Ihrem Konto gelesen.

Wofür: Rechnungsstellung in einem Team-Werkzeug: Kunden, unbezahlte Rechnungen, Kostenvoranschläge, eingegangene Zahlungen und eine neue Rechnung aus einem Formular.

Verbindet sich mit: der Schaltfläche Connect with Zoho. Apps verwenden Ihre Books-Organisation.

Bitten Sie um:

• „Zeigen Sie meine unbezahlten und überfälligen Rechnungen auf einer Team-Seite“
• „Fügen Sie ein Formular hinzu, mit dem das Team eine Rechnung für einen Kunden erstellt“
• „Listen Sie meine Kunden auf und was jeder schuldet“

Schalter: Read und Change für Kontakte, Rechnungen, Kostenvoranschläge, Zahlungen und Artikel.

Grenzen: nur Ihr Team, ohne öffentliche Seite. Eine App kann lesen und erstellen, aber nicht löschen. Beträge sind in der Währung Ihrer Organisation.

Wofür: ein Kontaktformular, das zu einem Lead wird, ein Supportformular, das einen Case öffnet, und Team-Bildschirme über Kontakte, Konten und Opportunities.

Verbindet sich mit: der Schaltfläche Connect with Salesforce. Vor der ersten Verbindung installiert Ihr Salesforce-Admin einmal das Paket von Setherion, für alle Nutzer: Die Karte hat einen Link Install the Setherion package. Es fügt keine Objekte und keinen Code hinzu. Es erlaubt Ihrer Org nur, sich bei Setherion anzumelden.

Bitten Sie um:

• „Fügen Sie ein Anfrageformular hinzu, das in Salesforce einen Lead erstellt“
• „Fügen Sie ein Supportformular hinzu, das einen Case öffnet“
• „Machen Sie eine Team-Seite mit offenen Opportunities nach Phase“

Schalter: Read und Change für Leads, Kontakte, Konten, Opportunities und Cases. Ein Schalter Read deckt auch eine SOQL-Abfrage ab, die dieses Objekt nennt, sodass eine Abfrage ihn nicht umgehen kann.

Grenzen: Besucher können einen Lead oder einen Case erstellen. Alles andere ist nur für Ihr Team. Ein Lead braucht einen Nachnamen und ein Unternehmen. Eine App kann lesen, hinzufügen und aktualisieren, aber nicht löschen.

Wofür: Issue-Tracking in einem Team-Werkzeug: Issues auflisten und filtern, eines aus einem Formular erstellen, Teams, Projekte und Zyklen lesen, ein Issue weiterbewegen.

Verbindet sich mit: Connect with Linear oder einem Personal API key (beginnt mit lin_api_): in Linear unter Settings, dann Security & access, dann Personal API keys.

Bitten Sie um:

• „Zeigen Sie die 20 neuesten Issues auf einer Team-Seite“
• „Fügen Sie ein Formular für Fehlermeldungen hinzu, das ein Linear-Issue erstellt“
• „Mein Team soll ein Issue auf In Progress verschieben können“

Schalter: ein Paar für Issues, Projekte und Teams zusammen. Read ist ansehen, Change ist erstellen, aktualisieren und verschieben.

Grenzen: nur Ihr Team, ohne öffentliche Seite.

Wofür: die Aufgaben eines Teams in einer App: die Aufgaben eines Projekts auflisten, Aufgaben erstellen und abschließen, Projekte und Abschnitte lesen.

Verbindet sich mit: Connect with Asana oder einem Personal access token: in Asana unter My settings, dann Apps, dann Developer apps, dann Personal access tokens. Auf Wunsch fügen Sie eine Default project ID hinzu, die lange Zahl in der Adresse des Projekts.

Bitten Sie um:

• „Zeigen Sie die offenen Aufgaben meines Projekts auf einer Team-Seite“
• „Fügen Sie ein Formular hinzu, mit dem das Team eine Aufgabe erstellt“
• „Fügen Sie bei jeder Aufgabe eine Schaltfläche Complete hinzu“

Schalter: Read und Change für Aufgaben, Projekte, Abschnitte, Tags, Kommentare und Arbeitsbereiche. Change schließt das Löschen ein.

Grenzen: nur Ihr Team, ohne öffentliche Seite.

Wofür: Team-Bildschirme über Jira-Issues und Confluence-Seiten: offene Issues nach Projekt oder Status, ein Issue aus einem Formular erstellt, Issues kommentiert und weiterbewegt, und Seiten gelesen, durchsucht und geschrieben.

Verbindet sich mit: Connect with Atlassian: Melden Sie sich an, wählen Sie Ihre Site und erlauben Sie Jira-Issues und Confluence-Seiten. Oder Schlüssel.

• Site: Ihre Jira- oder Confluence-Adresse, wie your-team.atlassian.net.
• Email: des Atlassian-Kontos, das das Token erstellt hat.
• API token: Wählen Sie auf der Seite für API-Tokens von Atlassian Create API token, das ohne Scopes.

Bitten Sie um:

• „Zeigen Sie offene Issues im Projekt WEB nach Status“
• „Fügen Sie ein Formular hinzu, das ein Jira-Issue erstellt“
• „Zeigen Sie die Seiten meines Confluence-Space, mit Suche“

Schalter: Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Grenzen: nur Ihr Team. Nichts wird je gelöscht. Ein Issue wechselt den Status nur über die erlaubten Übergänge, wie Jira es verlangt.

Wofür: Besuchern erlauben, mit einem echten Terminplanungs-Widget einen Termin zu buchen, und Ihre kommenden Termine anzeigen.

Verbindet sich mit: Ihrem Calendly link, kopiert von Ihrer Calendly-Eventseite, oder der Schaltfläche Connect with Calendly, die den Link für Sie einträgt. Das Widget braucht nur den Link: keinen Schlüssel, keine Anmeldung, und es ist absichtlich öffentlich.

Bitten Sie um:

• „Lassen Sie Besucher auf der Kontaktseite einen Anruf buchen“
• „Zeigen Sie meine kommenden Termine auf einer Team-Seite“ (erst nachdem Sie sich mit der Schaltfläche verbunden haben)

Grenzen: Das Widget übernimmt die Buchung, die App baut also keinen eigenen Kalender. Über die Schaltfläche können Apps Ihre Termine nur lesen, und wer zu ihnen kommt, sieht nur Ihr Team. Nichts kann einen absagen oder ändern, das tun Sie in Calendly. Test connection braucht zuerst die Schaltfläche, weil es Ihre Buchungen liest.

Wofür: eine Buchungsseite, die nur Ihre freien Zeiten anbietet und jede Buchung in einen eigenen Kalender einträgt.

Verbindet sich mit: der Schaltfläche Connect with Google. Sie erlauben zwei Dinge: einen Kalender namens „Setherion bookings“, den die App anlegt und beschreibt, und Ihre freien oder belegten Zeiten. Ihre eigenen Termine werden nie gelesen.

Bitten Sie um:

• „Lassen Sie Besucher einen Termin von 30 Minuten buchen, wenn ich frei bin“
• „Zeigen Sie die gemachten Buchungen auf einer Team-Seite“
• „Mein Team soll eine Buchung stornieren können“

Schalter: Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Grenzen: Besucher können sehen, wann Sie beschäftigt sind, nie wobei, und können buchen. Das Auflisten der Buchungen ist nur für Ihr Team. Eine Buchung lädt niemanden ein, deshalb kommen die Angaben des Besuchers in den Text der Buchung. Die App prüft Ihre belegten Zeiten, bevor sie bucht, weil der Kalender Überschneidungen nicht selbst ablehnt.

Wofür: ein Team-Bildschirm über das, was Personen in Ihren Tally-Formularen eingesendet haben.

Verbindet sich mit: einem API key (beginnt mit tly-) aus Tally unter Settings, dann API keys, und einer optionalen Default form ID, der ID am Ende des Freigabelinks des Formulars.

Bitten Sie um:

• „Zeigen Sie die neuesten Einsendungen meines Feedback-Formulars auf einer Team-Seite“
• „Zeigen Sie jede Antwort neben ihrer Frage“

Schalter: Read forms und Read submissions.

Grenzen: nur lesend: Apps können Tally nie ändern, und nur Ihr Team kann die Antworten lesen. Damit Besucher ein Formular ausfüllen können, binden Sie es in die Seite ein. Dafür braucht es keinen Schlüssel.

Wofür: alles, was Sie als n8n-Workflow gebaut haben: ein Formular weiterleiten, etwas nachschlagen, einen Job starten.

Verbindet sich mit: Ihrer Webhook address, das ist Ihre n8n-Adresse bis einschließlich /webhook, wie der Webhook-Knoten sie zeigt. Optionale Zusätze:

• Auth header name und Auth header value, wenn der Webhook-Knoten Header Auth verwendet. Der Wert bleibt auf den Servern von Setherion.
• A webhook path to test, der Pfad des Webhook-Knotens eines aktiven Workflows, auf GET gestellt, damit Test connection ihn aufrufen kann.

Bitten Sie um:

• „Senden Sie das Kontaktformular an meinen n8n-Workflow unter contact-form“
• „Zeigen Sie Preise aus meinem n8n-Workflow unter prices“

Grenzen: Verwenden Sie die Production URL. Eine Test-Adresse antwortet nur einmal, nach Execute workflow, und wird beim Speichern abgelehnt. Ein 404 bedeutet, dass kein aktiver Workflow auf diesem Pfad lauscht, aktivieren Sie den Workflow also. Eine App kann jeden Pfad unter der Adresse aufrufen, mit GET oder POST, und der Workflow entscheidet, was zurückkommt.