CRM și muncă

Pentru: un formular de contact care ajunge în CRM și ecrane de echipă peste contacte, companii, tranzacții și tichete.

Se conectează cu: Connect with HubSpot, sau o cheie de serviciu (începe cu pat-) făcută în HubSpot la Development, Keys, Service keys, cu citire și scriere pentru contacte, companii, tranzacții și tichete. Pașii compleți sunt în HubSpot.

Cere:

• „Adaugă un formular de solicitare care salvează fiecare persoană în HubSpot ca pe un contact”
• „Lasă clienții să trimită o cerere de suport care devine un tichet HubSpot”
• „Fă o pagină pentru personal cu tranzacțiile noastre deschise, pe etape”

Comutatoare: Read și Change pentru contacte, companii, tranzacții, tichete și notițe.

Limite: vizitatorii pot crea un contact sau un tichet. Tot restul este doar pentru echipa ta. Aplicațiile folosesc numele interne ale proprietăților din HubSpot, iar etapa unei tranzacții este una din etapele propriului tău flux, niciodată inventată. O aplicație poate citi și modifica înregistrări, nu le poate șterge.

Pentru: un formular de contact care devine un lead în fluxul tău de vânzări și ecrane de echipă peste tranzacții, persoane, organizații și activități.

Se conectează cu: Connect with Pipedrive, sau chei.

• Company domain: partea dinaintea .pipedrive.com din adresa ta.
• API token: în Pipedrive, dă clic pe avatarul tău, apoi Personal preferences, apoi API.

Niciuna nu e necesară cu butonul.

Cere:

• „Adaugă un formular de contact care creează o persoană și un lead în Pipedrive”
• „Arată un tablou al fluxului cu tranzacțiile mele, pe etape”
• „Lasă echipa mea să mute o tranzacție la etapa următoare”

Comutatoare: Read și Change pentru lead-uri, persoane, organizații, tranzacții, activități, notițe, fluxuri și etape.

Limite: vizitatorii pot crea un lead sau o persoană. Tot restul este doar pentru echipa ta. O aplicație poate citi, adăuga și actualiza, dar nu poate șterge. E-mailurile și numerele de telefon ale unei persoane sunt liste, așa cum le ține Pipedrive.

Pentru: un formular de contact care ajunge ca lead și ecrane de echipă peste lead-uri, contacte, conturi, tranzacții și sarcini.

Se conectează cu: butonul Connect with Zoho. Nu ai chei de copiat.

Cere:

• „Adaugă un formular de solicitare care creează un lead în Zoho CRM”
• „Fă o pagină de echipă cu tranzacțiile deschise, pe etape”
• „Găsește un contact după e-mail pe pagina de echipă”

Comutatoare: Read și Change pentru lead-uri, contacte, conturi, tranzacții și sarcini.

Limite: vizitatorii pot crea un lead. Tot restul este doar pentru echipa ta. O aplicație poate citi, adăuga și actualiza, dar nu poate șterge. Numele etapelor sunt valorile propriei tale liste, citite din contul tău.

Pentru: facturare în interiorul unei unelte de echipă: clienți, facturi neplătite, oferte de preț, plăți primite și o factură nouă dintr-un formular.

Se conectează cu: butonul Connect with Zoho. Aplicațiile folosesc organizația ta din Books.

Cere:

• „Arată facturile mele neplătite și restante pe o pagină de echipă”
• „Adaugă un formular prin care echipa creează o factură pentru un client”
• „Listează clienții mei și cât datorează fiecare”

Comutatoare: Read și Change pentru contacte, facturi, oferte de preț, plăți și articole.

Limite: doar pentru echipa ta, fără o parte publică. O aplicație poate citi și crea, dar nu poate șterge. Sumele sunt în moneda organizației tale.

Pentru: un formular de contact care devine un Lead, un formular de suport care deschide un Case și ecrane de echipă peste contacte, conturi și oportunități.

Se conectează cu: butonul Connect with Salesforce. Înainte de prima conectare, administratorul tău Salesforce instalează o singură dată pachetul Setherion, pentru toți utilizatorii: cardul are un link Install the Setherion package. Nu adaugă obiecte sau cod. Doar lasă organizația ta să se autentifice în Setherion.

Cere:

• „Adaugă un formular de solicitare care creează un lead în Salesforce”
• „Adaugă un formular de suport care deschide un caz”
• „Fă o pagină de echipă cu oportunitățile deschise, pe etape”

Comutatoare: Read și Change pentru lead-uri, contacte, conturi, oportunități și cazuri. Un comutator Read acoperă și o interogare SOQL care numește acel obiect, așa că o interogare nu îl poate ocoli.

Limite: vizitatorii pot crea un Lead sau un Case. Tot restul este doar pentru echipa ta. Un lead are nevoie de un nume de familie și de o companie. O aplicație poate citi, adăuga și actualiza, dar nu poate șterge.

Pentru: urmărirea problemelor într-o unealtă de echipă: listezi și filtrezi problemele, creezi una dintr-un formular, citești echipe, proiecte și cicluri, muți o problemă mai departe.

Se conectează cu: Connect with Linear, sau o Personal API key (începe cu lin_api_): în Linear, Settings, apoi Security & access, apoi Personal API keys.

Cere:

• „Arată cele mai noi 20 de probleme pe o pagină de echipă”
• „Adaugă un formular de raportat erori care creează o problemă în Linear”
• „Lasă echipa mea să mute o problemă în In Progress”

Comutatoare: o pereche pentru probleme, proiecte și echipe laolaltă. Read înseamnă a privi, Change înseamnă a crea, a actualiza și a muta.

Limite: doar pentru echipa ta, fără o parte publică.

Pentru: sarcinile unei echipe în interiorul unei aplicații: listezi sarcinile unui proiect, creezi și închei sarcini, citești proiecte și secțiuni.

Se conectează cu: Connect with Asana, sau un Personal access token: în Asana, My settings, apoi Apps, apoi Developer apps, apoi Personal access tokens. Opțional, adaugă un Default project ID, numărul lung din adresa proiectului.

Cere:

• „Arată sarcinile deschise ale proiectului meu pe o pagină de echipă”
• „Adaugă un formular prin care echipa creează o sarcină”
• „Adaugă un buton Complete pe fiecare sarcină”

Comutatoare: Read și Change pentru sarcini, proiecte, secțiuni, etichete, comentarii și spații de lucru. Change include ștergerea.

Limite: doar pentru echipa ta, fără o parte publică.

Pentru: ecrane de echipă peste problemele din Jira și paginile din Confluence: probleme deschise pe proiect sau pe stare, o problemă creată dintr-un formular, probleme comentate și mutate mai departe, pagini citite, căutate și scrise.

Se conectează cu: Connect with Atlassian: te autentifici, alegi site-ul și permiți problemele Jira și paginile Confluence. Sau chei.

• Site: adresa ta de Jira sau Confluence, ca your-team.atlassian.net.
• Email: al contului Atlassian care a făcut tokenul.
• API token: pe pagina de tokenuri API Atlassian, alege Create API token, cel fără scopuri.

Cere:

• „Arată problemele deschise din proiectul WEB, pe stare”
• „Adaugă un formular care creează o problemă în Jira”
• „Arată paginile spațiului meu Confluence, cu căutare”

Comutatoare: Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Limite: doar pentru echipa ta. Nu se șterge nimic niciodată. O problemă își schimbă starea doar prin mutările ei permise, așa cum cere Jira.

Pentru: să lași vizitatorii să programeze o întâlnire printr-un widget de programări real și să-ți arăți întâlnirile viitoare.

Se conectează cu: Calendly link, copiat de pe pagina evenimentului tău din Calendly, sau butonul Connect with Calendly, care completează linkul pentru tine. Widgetul are nevoie doar de link: nicio cheie, nicio autentificare, și este public prin construcție.

Cere:

• „Lasă vizitatorii să programeze un apel pe pagina de contact”
• „Arată întâlnirile mele viitoare pe o pagină de echipă” (doar după ce te conectezi cu butonul)

Limite: widgetul face programarea, așa că aplicația nu își construiește propriul calendar. Prin buton, aplicațiile pot doar să-ți citească întâlnirile, iar cine vine la ele este doar pentru echipa ta. Nimic nu poate anula sau schimba una, așa că fă asta în Calendly. Test connection are nevoie mai întâi de buton, pentru că citește programările tale.

Pentru: o pagină de programări care oferă doar orele tale libere și pune fiecare programare într-un calendar separat.

Se conectează cu: butonul Connect with Google. Permiți două lucruri: un calendar numit „Setherion bookings”, pe care aplicația îl creează și în care scrie, și orele tale libere sau ocupate. Evenimentele tale nu sunt citite niciodată.

Cere:

• „Lasă vizitatorii să programeze un interval de 30 de minute când sunt liber”
• „Arată programările făcute pe o pagină de echipă”
• „Lasă echipa mea să anuleze o programare”

Comutatoare: Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Limite: vizitatorii pot vedea când ești ocupat, niciodată cu ce, și pot programa. Listarea programărilor este doar pentru echipa ta. O programare nu invită pe nimeni, așa că datele vizitatorului intră în textul programării. Aplicația îți verifică orele ocupate înainte să programeze, pentru că însuși calendarul nu refuză suprapunerile.

Pentru: un ecran de echipă peste ce au trimis oamenii la formularele tale Tally.

Se conectează cu: o API key (începe cu tly-) din Tally, la Settings, apoi API keys, și un Default form ID opțional, ID-ul de la sfârșitul linkului de partajare al formularului.

Cere:

• „Arată ultimele răspunsuri la formularul meu de feedback pe o pagină de echipă”
• „Arată fiecare răspuns lângă întrebarea lui”

Comutatoare: Read forms și Read submissions.

Limite: doar citire: aplicațiile nu pot schimba niciodată Tally, iar răspunsurile le poate citi doar echipa ta. Ca să lași vizitatorii să completeze un formular, include-l în pagină. Asta nu are nevoie de nicio cheie.

Pentru: orice ai construit ca flux de lucru n8n: trimiți un formular mai departe, cauți ceva, pornești o sarcină.

Se conectează cu: Webhook address, adică adresa ta n8n până la /webhook inclusiv, așa cum o arată nodul Webhook. Completări opționale:

• Auth header name și Auth header value, dacă nodul Webhook folosește Header Auth. Valoarea rămâne pe serverele Setherion.
• A webhook path to test, calea nodului Webhook al unui flux de lucru activ, setat pe GET, ca Test connection să-l poată apela.

Cere:

• „Trimite formularul de contact la fluxul meu n8n de la contact-form”
• „Arată prețuri din fluxul meu n8n de la prices”

Limite: folosește Production URL. O adresă de test răspunde o singură dată, după Execute workflow, și este refuzată la salvare. Un 404 înseamnă că niciun flux de lucru activ nu ascultă pe acea cale, așa că activează fluxul. O aplicație poate apela orice cale de sub adresă, cu GET sau POST, iar fluxul de lucru hotărăște ce se întoarce.