CRM 与工作

用途：直接进入 CRM 的联系表单，以及展示联系人、公司、交易和工单的团队页面。

连接方式：Connect with HubSpot，或在 HubSpot 的 Development，Keys，Service keys 下创建的服务密钥（以 pat- 开头），需要有联系人、公司、交易和工单的读取和写入权限。完整步骤见 HubSpot。

可以这样要求：

• “添加一个咨询表单，把每个人作为联系人保存到 HubSpot”
• “让客户可以发送支持请求，并变成一个 HubSpot 工单”
• “做一个员工页面，按阶段显示我们未结束的交易”

开关：联系人、公司、交易、工单和备注的 Read 和 Change。

限制：访客可以创建联系人或工单。其他一切都只供你的团队使用。应用使用 HubSpot 自己的内部属性名称，交易阶段是你自己的销售管道中的阶段，绝不会编造。应用可以读取和修改记录，但不能删除。

用途：在你的销售管道中变成潜在客户的联系表单，以及展示交易、个人、组织和活动的团队页面。

连接方式：Connect with Pipedrive，或密钥。

• Company domain：你的地址中 .pipedrive.com 前面的部分。
• API token：在 Pipedrive 中，点击你的头像，然后 Personal preferences，再 API。

使用按钮时两者都不需要。

可以这样要求：

• “添加一个联系表单，在 Pipedrive 中创建一个个人和一个潜在客户”
• “显示一个管道看板，按阶段列出我的交易”
• “让我的团队把一笔交易移到下一个阶段”

开关：潜在客户、个人、组织、交易、活动、备注、管道和阶段的 Read 和 Change。

限制：访客可以创建潜在客户或个人。其他一切都只供你的团队使用。应用可以读取、添加和更新，不能删除。个人的邮箱和电话号码是列表，与 Pipedrive 保存它们的方式一致。

用途：作为潜在客户进入的联系表单，以及展示潜在客户、联系人、账户、交易和任务的团队页面。

连接方式：Connect with Zoho 按钮。没有需要复制的密钥。

可以这样要求：

• “添加一个咨询表单，在 Zoho CRM 中创建一个潜在客户”
• “做一个团队页面，按阶段显示未结束的交易”
• “在团队页面上按邮箱查找联系人”

开关：潜在客户、联系人、账户、交易和任务的 Read 和 Change。

限制：访客可以创建潜在客户。其他一切都只供你的团队使用。应用可以读取、添加和更新，不能删除。阶段名称是你自己的选项列表值，从你的账户中读取。

用途：在团队工具里开发票：客户、未付发票、报价单、已收款项，以及通过表单新建一张发票。

连接方式：Connect with Zoho 按钮。应用使用你的 Books 组织。

可以这样要求：

• “在团队页面上显示我未付和逾期的发票”
• “添加一个表单，让团队为客户创建发票”
• “列出我的客户以及每个人欠款多少”

开关：联系人、发票、报价单、付款和项目的 Read 和 Change。

限制：只供你的团队使用，没有公开的一面。应用可以读取和创建，不能删除。金额使用你的组织的币种。

用途：变成 Lead 的联系表单，开出 Case 的支持表单，以及展示联系人、账户和商机的团队页面。

连接方式：Connect with Salesforce 按钮。在第一次连接之前，你的 Salesforce 管理员需要为所有用户安装一次 Setherion 的软件包：卡片上有一个 Install the Setherion package 链接。它不添加任何对象或代码，只是让你的组织可以登录 Setherion。

可以这样要求：

• “添加一个咨询表单，在 Salesforce 中创建一个潜在客户”
• “添加一个支持表单，开出一个案例”
• “做一个团队页面，按阶段显示未结束的商机”

开关：潜在客户、联系人、账户、商机和案例的 Read 和 Change。Read 开关也涵盖指明该对象的 SOQL 查询，所以查询不能绕过它。

限制：访客可以创建 Lead 或 Case。其他一切都只供你的团队使用。潜在客户需要姓氏和公司。应用可以读取、添加和更新，不能删除。

用途：在团队工具里跟踪问题：列出并筛选问题，通过表单创建问题，读取团队、项目和周期，推进一个问题。

连接方式：Connect with Linear，或 Personal API key（以 lin_api_ 开头）：在 Linear 中，Settings，然后 Security & access，再 Personal API keys。

可以这样要求：

• “在团队页面上显示最新的 20 个问题”
• “添加一个缺陷报告表单，创建一个 Linear 问题”
• “让我的团队把一个问题移到 In Progress”

开关：问题、项目和团队共用一对开关。Read 是查看，Change 是创建、更新和移动。

限制：只供你的团队使用，没有公开的一面。

用途：应用里的团队任务：列出项目的任务，创建并完成任务，读取项目和分区。

连接方式：Connect with Asana，或 Personal access token：在 Asana 中，My settings，然后 Apps，再 Developer apps，再 Personal access tokens。还可以选择性地添加 Default project ID，即项目地址中的那一长串数字。

可以这样要求：

• “在团队页面上显示我的项目的未完成任务”
• “添加一个表单，让团队创建任务”
• “在每个任务上添加一个 Complete 按钮”

开关：任务、项目、分区、标签、评论和工作区的 Read 和 Change。Change 包括删除。

限制：只供你的团队使用，没有公开的一面。

用途：展示 Jira 问题和 Confluence 页面的团队页面：按项目或状态列出未解决的问题，通过表单创建问题，给问题添加评论并推进，以及读取、搜索和撰写页面。

连接方式：Connect with Atlassian：登录，选择你的站点，并允许访问 Jira 问题和 Confluence 页面。或者使用密钥。

• Site：你的 Jira 或 Confluence 地址，例如 your-team.atlassian.net。
• Email：创建令牌的那个 Atlassian 账户的邮箱。
• API token：在 Atlassian 的 API 令牌页面，选择 Create API token，选不带范围的那个。

可以这样要求：

• “按状态显示项目 WEB 中未解决的问题”
• “添加一个创建 Jira 问题的表单”
• “显示我的 Confluence 空间的页面，并带搜索”

开关：Read Jira issues、Create and change Jira issues、Read Confluence pages、Create and change Confluence pages。

限制：只供你的团队使用。绝不会删除任何内容。问题只能通过允许的转换来改变状态，这是 Jira 的要求。

用途：用真正的日程安排小组件让访客预约会议，并显示你即将到来的会议。

连接方式：你的 Calendly link，从你的 Calendly 活动页面复制，或者 Connect with Calendly 按钮，它会替你填好链接。小组件只需要这个链接：不需要密钥，不需要登录，并且它在设计上就是公开的。

可以这样要求：

• “让访客在联系页面上预约一次通话”
• “在团队页面上显示我即将到来的会议”（只有在你用按钮连接之后才可以）

限制：预约由小组件完成，所以应用不会自己构建日历。通过按钮连接时，应用只能读取你的会议，而谁来参加只对你的团队开放。没有任何东西可以取消或修改会议，所以请在 Calendly 中操作。Test connection 需要先使用按钮，因为它要读取你的预约。

用途：一个只提供你的空闲时间的预约页面，并把每个预约放到它自己的日历上。

连接方式：Connect with Google 按钮。你需要允许两件事：一个名为“Setherion bookings”的日历，由应用创建并写入，以及你的空闲或忙碌时间。你自己的日程永远不会被读取。

可以这样要求：

• “让访客在我有空的时候预约一个 30 分钟的时段”
• “在团队页面上显示已经做出的预约”
• “让我的团队取消一个预约”

开关：Read bookings、Add, move and cancel bookings、See when you are busy。

限制：访客可以看到你什么时候忙，但看不到忙什么，并且可以预约。列出预约只供你的团队使用。预约不会邀请任何人，所以访客的详细信息会写进预约的文字里。应用在预约之前会检查你的忙碌时间，因为日历本身不会拒绝重叠的预约。

用途：一个团队页面，展示大家提交到你的 Tally 表单的内容。

连接方式：来自 Tally 的 API key（以 tly- 开头），在 Settings，然后 API keys 下，还可以选择性地添加 Default form ID，即表单分享链接末尾的 ID。

可以这样要求：

• “在团队页面上显示我的反馈表单的最新提交”
• “把每个答案显示在对应的问题旁边”

开关：Read forms 和 Read submissions。

限制：只读：应用永远不能修改 Tally，只有你的团队可以读取答案。要让访客填写表单，请把它嵌入页面。这不需要密钥。

用途：任何你在 n8n 中构建成工作流的事情：转发表单，查询某些内容，启动一项任务。

连接方式：你的 Webhook address，即你的 n8n 地址一直到并包括 /webhook，和 Webhook 节点显示的一样。可选的附加项：

• Auth header name 和 Auth header value，如果 Webhook 节点使用 Header Auth。这个值保存在 Setherion 的服务器上。
• A webhook path to test，即某个已启用、设为 GET 的工作流的 Webhook 节点的路径，这样 Test connection 就可以调用它。

可以这样要求：

• “把联系表单发送到我在 contact-form 的 n8n 工作流”
• “显示我在 prices 的 n8n 工作流中的价格”

限制：请使用 Production URL。测试地址只会在 Execute workflow 之后响应一次，保存时会被拒绝。404 表示没有已启用的工作流监听这个路径，所以请启用该工作流。应用可以用 GET 或 POST 调用该地址下的任何路径，返回什么由工作流决定。