CRM e trabalho

Para: um formulário de contato que cai no CRM, e telas da equipe sobre contatos, empresas, negócios e tickets.

Conecta com: Connect with HubSpot, ou uma chave de serviço (começa com pat-) criada no HubSpot em Development, Keys, Service keys, com leitura e escrita para contatos, empresas, negócios e tickets. Os passos completos estão em HubSpot.

Peça:

• “Adicione um formulário de contato que salva cada pessoa no HubSpot como um contato”
• “Deixe os clientes enviarem um pedido de suporte que vira um ticket do HubSpot”
• “Crie uma página para a equipe com os nossos negócios em aberto por etapa”

Interruptores: Read e Change para contatos, empresas, negócios, tickets e notas.

Limites: os visitantes podem criar um contato ou um ticket. Todo o resto é somente para a sua equipe. Os apps usam os nomes internos de propriedade do próprio HubSpot, e a etapa de um negócio é uma do seu próprio pipeline, nunca inventada. Um app pode ler e alterar registros, não excluí-los.

Para: um formulário de contato que vira um lead no seu pipeline, e telas da equipe sobre negócios, pessoas, organizações e atividades.

Conecta com: Connect with Pipedrive, ou chaves.

• Company domain: a parte antes de .pipedrive.com no seu endereço.
• API token: no Pipedrive, clique no seu avatar, depois em Personal preferences, depois em API.

Nenhum dos dois é necessário com o botão.

Peça:

• “Adicione um formulário de contato que cria uma pessoa e um lead no Pipedrive”
• “Mostre um quadro do pipeline com os meus negócios por etapa”
• “Deixe a minha equipe mover um negócio para a próxima etapa”

Interruptores: Read e Change para leads, pessoas, organizações, negócios, atividades, notas, pipelines e etapas.

Limites: os visitantes podem criar um lead ou uma pessoa. Todo o resto é somente para a sua equipe. Um app pode ler, adicionar e atualizar, mas não excluir. E-mails e telefones de uma pessoa são listas, como o Pipedrive os guarda.

Para: um formulário de contato que cai como um lead, e telas da equipe sobre leads, contatos, contas, negócios e tarefas.

Conecta com: o botão Connect with Zoho. Não há chaves para copiar.

Peça:

• “Adicione um formulário de contato que cria um lead no Zoho CRM”
• “Crie uma página da equipe com os negócios em aberto por etapa”
• “Encontre um contato pelo e-mail na página da equipe”

Interruptores: Read e Change para leads, contatos, contas, negócios e tarefas.

Limites: os visitantes podem criar um lead. Todo o resto é somente para a sua equipe. Um app pode ler, adicionar e atualizar, mas não excluir. Os nomes das etapas são os valores da sua própria lista de seleção, lidos da sua conta.

Para: faturamento dentro de uma ferramenta da equipe: clientes, faturas não pagas, orçamentos, pagamentos recebidos e uma nova fatura a partir de um formulário.

Conecta com: o botão Connect with Zoho. Os apps usam a sua organização do Books.

Peça:

• “Mostre as minhas faturas não pagas e vencidas em uma página da equipe”
• “Adicione um formulário para a equipe criar uma fatura para um cliente”
• “Liste os meus clientes e o que cada um deve”

Interruptores: Read e Change para contatos, faturas, orçamentos, pagamentos e itens.

Limites: somente a sua equipe, sem lado público. Um app pode ler e criar, mas não excluir. Os valores estão na moeda da sua organização.

Para: um formulário de contato que vira um Lead, um formulário de suporte que abre um Case, e telas da equipe sobre contatos, contas e oportunidades.

Conecta com: o botão Connect with Salesforce. Antes da primeira conexão, o administrador do seu Salesforce instala o pacote do Setherion uma vez, para todos os usuários: o cartão tem um link Install the Setherion package. Ele não adiciona objetos nem código. Só permite que a sua org entre no Setherion.

Peça:

• “Adicione um formulário de contato que cria um lead no Salesforce”
• “Adicione um formulário de suporte que abre um case”
• “Crie uma página da equipe com as oportunidades em aberto por etapa”

Interruptores: Read e Change para leads, contatos, contas, oportunidades e casos. Um interruptor Read também cobre uma consulta SOQL que cita esse objeto, para que uma consulta não possa contorná-lo.

Limites: os visitantes podem criar um Lead ou um Case. Todo o resto é somente para a sua equipe. Um lead precisa de um sobrenome e de uma empresa. Um app pode ler, adicionar e atualizar, mas não excluir.

Para: acompanhamento de issues em uma ferramenta da equipe: listar e filtrar issues, criar uma a partir de um formulário, ler equipes, projetos e ciclos, avançar uma issue.

Conecta com: Connect with Linear, ou uma Personal API key (começa com lin_api_): no Linear, Settings, depois Security & access, depois Personal API keys.

Peça:

• “Mostre as 20 issues mais recentes em uma página da equipe”
• “Adicione um formulário de relato de bug que cria uma issue no Linear”
• “Deixe a minha equipe mover uma issue para In Progress”

Interruptores: um par para issues, projetos e equipes juntos. Read é olhar, Change é criar, atualizar e mover.

Limites: somente a sua equipe, sem lado público.

Para: as tarefas de uma equipe dentro de um app: listar as tarefas de um projeto, criar e concluir tarefas, ler projetos e seções.

Conecta com: Connect with Asana, ou um Personal access token: no Asana, My settings, depois Apps, depois Developer apps, depois Personal access tokens. Se quiser, adicione um Default project ID, o número longo no endereço do projeto.

Peça:

• “Mostre as tarefas em aberto do meu projeto em uma página da equipe”
• “Adicione um formulário para a equipe criar uma tarefa”
• “Adicione um botão Concluir em cada tarefa”

Interruptores: Read e Change para tarefas, projetos, seções, tags, comentários e espaços de trabalho. Change inclui excluir.

Limites: somente a sua equipe, sem lado público.

Para: telas da equipe sobre issues do Jira e páginas do Confluence: issues em aberto por projeto ou status, uma issue criada a partir de um formulário, issues comentadas e avançadas, e páginas lidas, pesquisadas e escritas.

Conecta com: Connect with Atlassian: entre, escolha o seu site e permita issues do Jira e páginas do Confluence. Ou chaves.

• Site: o endereço do seu Jira ou Confluence, como your-team.atlassian.net.
• Email: da conta Atlassian que criou o token.
• API token: na página de tokens de API da Atlassian, escolha Create API token, o que não tem escopos.

Peça:

• “Mostre as issues em aberto do projeto WEB por status”
• “Adicione um formulário que cria uma issue no Jira”
• “Mostre as páginas do meu espaço do Confluence, com busca”

Interruptores: Read Jira issues, Create and change Jira issues, Read Confluence pages, Create and change Confluence pages.

Limites: somente a sua equipe. Nada é excluído jamais. Uma issue muda de status somente pelas transições permitidas, como o Jira exige.

Para: deixar os visitantes agendarem uma reunião com um widget de agendamento de verdade, e mostrar as suas próximas reuniões.

Conecta com: o seu Calendly link, copiado da página do seu evento no Calendly, ou o botão Connect with Calendly, que preenche o link para você. O widget precisa só do link: nenhuma chave, nenhum login, e é público por design.

Peça:

• “Deixe os visitantes agendarem uma ligação na página de contato”
• “Mostre as minhas próximas reuniões em uma página da equipe” (somente depois de conectar com o botão)

Limites: o widget faz o agendamento, então o app não cria uma agenda própria. Pelo botão, os apps só podem ler as suas reuniões, e quem vai a elas é só para a sua equipe. Nada pode cancelar nem alterar uma, então faça isso no Calendly. Test connection precisa primeiro do botão, porque lê os seus agendamentos.

Para: uma página de agendamento que oferece somente os seus horários livres e coloca cada agendamento em uma agenda própria.

Conecta com: o botão Connect with Google. Você permite duas coisas: uma agenda chamada “Setherion bookings”, que o app cria e na qual escreve, e os seus horários livres ou ocupados. Os seus próprios eventos nunca são lidos.

Peça:

• “Deixe os visitantes agendarem um horário de 30 minutos quando eu estiver livre”
• “Mostre os agendamentos feitos em uma página da equipe”
• “Deixe a minha equipe cancelar um agendamento”

Interruptores: Read bookings, Add, move and cancel bookings, See when you are busy.

Limites: os visitantes podem ver quando você está ocupado, nunca com quê, e podem agendar. Listar os agendamentos é somente para a sua equipe. Um agendamento não convida ninguém, então os dados do visitante vão no texto do agendamento. O app confere os seus horários ocupados antes de agendar, porque a agenda não recusa sobreposições por conta própria.

Para: uma tela da equipe sobre o que as pessoas enviaram nos seus formulários do Tally.

Conecta com: uma API key (começa com tly-) do Tally em Settings, depois API keys, e um Default form ID opcional, o id no fim do link de compartilhamento do formulário.

Peça:

• “Mostre os envios mais recentes do meu formulário de feedback em uma página da equipe”
• “Mostre cada resposta ao lado da sua pergunta”

Interruptores: Read forms e Read submissions.

Limites: somente leitura: os apps nunca podem alterar o Tally, e somente a sua equipe pode ler as respostas. Para deixar os visitantes preencherem um formulário, incorpore-o na página. Isso não precisa de chave.

Para: qualquer coisa que você tenha criado como um fluxo de trabalho do n8n: encaminhar um formulário, consultar algo, iniciar uma tarefa.

Conecta com: o seu Webhook address, que é o seu endereço do n8n até e incluindo /webhook, como o nó Webhook mostra. Extras opcionais:

• Auth header name e Auth header value, se o nó Webhook usa Header Auth. O valor fica nos servidores do Setherion.
• A webhook path to test, o caminho do nó Webhook de um fluxo de trabalho ativo configurado como GET, para que Test connection possa chamá-lo.

Peça:

• “Envie o formulário de contato para o meu fluxo de trabalho do n8n em contact-form”
• “Mostre os preços do meu fluxo de trabalho do n8n em prices”

Limites: use a Production URL. Um endereço de teste responde só uma vez, depois de Execute workflow, e é recusado quando você salva. Um 404 significa que nenhum fluxo de trabalho ativo escuta nesse caminho, então ative o fluxo de trabalho. Um app pode chamar qualquer caminho sob o endereço, com GET ou POST, e o fluxo de trabalho decide o que volta.